Action réalisable par le Partenaire et/ou un utilisateur qui dispose du droit Administrateur.
Une classification de frais est proposée afin que les collaborateurs puissent catégoriser correctement les frais.
La liste des catégories peut à tout moment être modifiée, afin d'être enrichie.
Pour personnaliser la liste des catégories :
- Accéder aux paramètres du compte.
- Dans le menu des paramètres, cliquer sur Politique de dépenses, puis sur Catégories.
Ajouter une nouvelle catégorie
- Cliquer sur le bouton Ajouter.
- Renseigner le code (espaces non acceptés). Il s'agit d'un identifiant unique pour la gestion multi-langues, cette donnée ne s'affichera ni dans les interfaces web et mobile, ni dans les exports. Suite à la création d'une nouvelle catégorie, le code ne peut pas être modifié.
- Indiquer les libellés anglais, français ou autres langues disponibles dans le compte.
- Sélectionner l'icône et la couleur de votre choix.
- Cliquer sur Sauvegarder.
Attention, une règle de plan comptable devra être configurée pour toute nouvelle catégorie ajoutée.
Modifier/désactiver une catégorie
- Placer le curseur sur la cellule de la catégorie.
- Cliquer sur l'icône de modification ou de désactivation.